Teledyne adquiere FLIR en una transacción valorada en 8 mil millones de dólares

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Ambas firmas estan especializadas en machine vision y sensórica. Como parte de la transacción, Teledyne ha acordado un compromiso crediticio de $4,5 mil millones a 364 días para financiar la transacción y refinanciar cierta deuda existente.

Teledyne adquiere FLIR en una transacción valorada en 8 mil millones de dólares

Teledyne Technologies Incorporated y FLIR Systems anunciaron conjuntamente que han celebrado un acuerdo definitivo en virtud del cual Teledyne adquirirá FLIR en una transacción en efectivo y acciones valorada en aproximadamente 8 mil millones de dólares.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de FLIR recibirán $28,00 por acción en efectivo y 0,0718 acciones ordinarias de Teledyne por cada acción de FLIR, lo que implica un precio de compra total de $56.,0 por acción de FLIR basado en el precio promedio ponderado por volumen de 5 días de Teledyne. La transacción refleja una prima del 40% para los accionistas de FLIR basada en el precio promedio ponderado por volumen de 30 días de FLIR a 31 de diciembre de 2020.

Como parte de la transacción, Teledyne ha acordado un compromiso crediticio de $4,5 mil millones a 364 días para financiar la transacción y refinanciar cierta deuda existente. Se espera que el apalancamiento neto al cierre sea aproximadamente 4.0 veces el EBITDA proforma ajustado con un apalancamiento disminuyendo a menos de 3.0x para fines de 2022.

“En el núcleo de nuestras dos empresas se encuentran las tecnologías de sensores patentadas. Nuestros modelos comerciales también son similares: cada uno de nosotros proporcionamos sensores, cámaras y sistemas de sensores a nuestros clientes. Sin embargo, nuestras tecnologías y productos se complementan de forma única con una superposición mínima, ya que tienen sensores de imagen basados ​​en diferentes tecnologías de semiconductores para diferentes longitudes de onda”, dijo Robert Mehrabian, presidente ejecutivo de Teledyne. “Durante dos décadas, Teledyne ha demostrado su capacidad para acumular ganancias y flujo de efectivo de manera constante y predecible. Junto con FLIR y una estructura de capital optimizada, estoy seguro de que continuaremos brindando rendimientos superiores a nuestros accionistas".

"El compromiso de FLIR con la innovación que abarca múltiples tecnologías de detección ha permitido que nuestra empresa se convierta en la empresa que es hoy", dijo Earl Lewis, presidente de FLIR. “Con la plataforma de tecnologías complementarias de nuestro nuevo socio, podremos continuar esta trayectoria, proporcionando a nuestros empleados, clientes y accionistas un impulso aún más emocionante para el crecimiento. Nuestra Junta respalda plenamente esta transacción, que ofrece valor inmediato y la oportunidad de participar en el potencial alcista de la empresa combinada".